Casey es un hombre normal que vive en una casa de los suburbios con su mujer y tiene un buen trabajo como arquitecto. Todo marcha bien hasta que un amigo llega a casa como huésped. Casey inspecciona el equipaje de su antiguo colega y descubre heroína.
En un extraño y desolador paraje del desierto americano, un vendedor de coches convence a su sobrino para que trabaje con él. Allí conocerá a una mujer que le traerá serios problemas.