Un vampiro adolescente, Adam, se alimenta de sangre de su padre durante la década de los 70's. En la actualidad, Adam (aún física y emocionalmente un adolescente, aunque ahora 46 años mayor) y su padre enfermo, ya anciano es ingresado ??en el hospital de Nina. Al darse cuenta de que el adolescente constituye una amenaza para la comunidad, intenta atraparlo y traerlo a casa de Mitchell para que lo ayude. Mitchell, por su parte, se pone en contacto con Richard Hargreaves, un representante de los "viejos" (antiguos vampiros que viven en paz en América del Sur). Con la policía en busca de Mitchell después de los asesinatos del túnel, Hargreaves ofrece sacar a Mitchell fuera del país. Hargreaves y su esposa ofrecen tomar a Adam, y Mitchell está de acuerdo. George y Nina no están tan seguros de que los Hargreaves están ofreciendo el entorno familiar sano que Adam necesita, y los investigan, lo que conduce a un enfrentamiento con los Hargreaves y su estilo de vida secreta, rizado. El episodio concluye con alguien encerrado en un locker del hospital tratando de salir.