Después de haber sido secuestrado por Tuco, Walt y Jesse están presos en un rancho del desierto donde a menudo se esconde y se hace cargo de su tío enfermo. El cuñado de Walt, Hank y la DEA han rodeado toda la organización Tuco y él piensa que sus dos prisioneros pueden haber sido una fuente de información. Walt intenta darle a Tuco el veneno que preparó. Skyler está muy preocupado y ha estado distribuyendo volantes con la foto de Walt. El recuerda que Jesse Pinkman era quien le vendia marihuana a Walt y trata de localizarlo. Tuco finalmente se da cuenta de que los prisioneros están tramando algo y, obviamente, va a matar a Jesse. Después de una lucha en la que Tuco se dispara, Hank aparece en busca de Jesse.