Buffy llega demasiado tarde para salvar a Kendra del ataque sorpresa de Drusilla. Escapando de la policía va al hospital y se encuentra a Willow en estado comatoso incapaz de completar el conjuro para restaurar el alma de Ángel. Giles es capturado por Drusilla y la llegada de Kalderash es inminente. Buffy se dispones a salvar a Giles y a terminar con la amenaza que supone Ángel de una vez por todas.