Tara y Dawn despiertan descubriendo que tanto Willow como Buffy no han pasado la noche en casa. Buffy despierta de su noche de sexo con Spike. Willow tiene nuevas experiencias con la magia gracias a un hechicero llamado Rack, algo que le crea adicción. En una de sus visitas a Rack, pondrá en peligro a Dawn.