Culmina la extraña aventura de Ben, regresa de esa mina y Lodz está esperándolo afuera. El hermano Justin deambula en el desierto y se topa con un grupo de vagabundos. Cada uno cuenta una historia y Justin refiere como perdió a su Dios. Luego de la muerte de Dora Mae, los integrantes del Carnivàle marchan a Babylon a buscar al minero responsable y ejecutarlo según la justicia de los carnavalescos.