En persecución de Stroud, Ben y Jonesy llegan a Cheyenne, Wyoming, donde a través de un viejo periódico, descubren el nombre y lugar del enemigo de Ben. En el Carnivàle, Libby mantiene una converesación con Samson acerca de los poderes mágicos de Ben. En tanto que Stroud llega por fin al lugar del ministerio del Hermano Justin, conociendo cara a cara a su maléfico amo.