El Doctor y Rose Tyler viajan en la Tardis en estado de emergencia malva, persiguiendo un cilindro metálico, que es marcado como peligroso y malvado, por el vórtice de tiempo; al tener un ordenador muy básico el Doctor quiere entrar en él para revisarlo mientras la Tardis lo persigue. El cilindro salta pistas de tiempo escapándose de ellos y abandona el vórtice, viajando a Londres en alguna época del pasado. La Tardis se materializa de noche, a un radio de un kilómetro del lugar el cilindro ha llegado a Londres y sobre un mes después ya que el cilindro ha ido saltando en el tiempo. No tienen ni idea de donde puede estar pero el Doctor piensa que al haberse estrellado habría causado una gran explosión y quiere averiguarlo haciéndose pasar por ministro de asteroides, el doctor John Smith. Mientras el Doctor investiga un cabaret cercano para intentar encontrar el cilindro, Rose descubre en la azotea de un edificio colindante a un niño solo, con una máscara antigás llamando a su madre por lo que sube para intentar ayudarlo. Mientras el Doctor dentro del Cabaret se da cuenta que se encuentran en Londres, en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial y cuando las sirenas de que los bombarderos alemanas atacan la ciudad comienzan a sonar, él huye de allí tratando de localizar a Rose sin conseguirlo. Rose tratando de alcanzar al niño ha trepado por una cuerda, pero esta está unida a un dirigible que la lleva por los cielos de la ciudad mientras caen las bombas y sólo el capitán Jack Harknes logra verla en esa situación gracias a sus prismáticos por lo que acude a rescatarla. El Doctor recibe una llamada al acercarse a la Tardis pero una joven le advierte que esa llamada no es para él y que no responda, pero no hace caso a la chica ya que el teléfono ni siquiera está conectado y contesta escuchando la voz de un niño que llama a su madre incesantemente. La joven entra en casas ajenas a robar comida mientras sus inquilinos se encuentran escondidos por el bombardeo, junto a ella otros críos hacen los mismo buscando comida. Nancy, la joven, parece ser la persona que cuida de todos ellos. Cuando todos están reunidos entorno a una mesa abandonada repleta de manjares el Doctor decide presentarse y cenar con ellos pero la situación se complica cuando un niño con máscara antigas llamando a su madre parece que tiene la intención de entrar y todos se estremecen, y Nancy decide sacarlos de allí a todos advirtiendo antes al Doctor que no lo toque si no quiere convertirse en algo como él, un ser vacío.