La periodista Jo Nakashima estaba en la academia Rattigan cuando es localizada y expulsada por los hombres de Lucas Rattigan porque ha descubierto su secreto sobre los sistemas ATMOS. Al salir de allí en su coche Jo trata de ponerse en contacto con el Coronel Mace, al que había enviado previamente un correo con sus investigaciones sobre unas muertes relacionadas con los sistemas ATMOS y al que solicite investigar las personas muertas el día anterior y cuantas tenían implantado el sistema en sus coches. Antes de poder hablar con Mace, Jo se queda atrapada en su coche que se pone en marcha sólo y se tira al Támesis ahogando a la periodista. Mientras Donna y el Doctor tratan de aterrizar la Tardis el móvil de Martha Jones comienza a sonar. Martha le pide que regrese a la Tierra porque le necesita. Al llegar Donna y Martha se conocen y pronto el Doctor se entera de que su antigua compañera está comprometida con el pediatra Tom Milligan. Poco después el doctor ve como ella misma dirige una operación en el almacén central de ATMOS, que tiene 17 fábricas repartidas por el mundo, en busca de alienígenas ilegales y conoce al coronel Mace que comenta que el Doctor ya había trabajado unas décadas antes para su gobierno. La unidad especial en la que trabajan cree que el ATMOS, que inicialmente debía servir para reducir las emisiones de CO2 a 0, es alienígena y ha asesinado en sus coches a a 52 personas por todo el mundo, pero de momento aun no han descubierto como. El Doctor cree que puede ser peligroso que alguien pueda controlar 800 millones de coches que hay sobre la Tierra porque podría convertirlos en armas contra los propios humanos. Un par de soldados investigan en el corredor norte de los sótanos del almacén y localizan a un par de obreros que siguen allí a pesar de la evacuación del personal. Pasan a una sala cuando de repente los obreros reciben órdenes de dejarlos pasar y allí localizan una especie de gran sarcófago lleno de un líquido verde. De él sale un humanoide a medio formar que porta a su espalda un cordón umbilical que llega a su cuello, pero poco después de salir se vuelve a sumergir. Pronto aparece ante ellos el general Sotaran Staal que incapacita a los soldados y les lava el cerebro para que trabajen para él.