En la sala real, Morgana cae enferma con una enfermedad cerebral a la que Gaius no encuentra cura con los lirios recolectados por Gwen. El misterioso curandero Edwin aparece en ayuda con su remido para curar todos los males, que en realidad elimina la maldición del escarabajo negro que había en los lirios. Agradecido, el rey Uther permitirá que Edwin se instale junto a Gaius en el tribunal médico. Gaius consigue que el bibliotecario real le deje acceder ilegalmente a los archivos secretos del rey Uther, probando que los padres de Edwin fueron ejecutados como hechiceros de magia negra. Después de consultar al dragón, que dice que debe elegir si el momento de Arturo y Merlín ha llegado, Gaius le dice a Merlín, el hijo que nunca tuvo, que su hora ha llegado. Edwin utilizará ahora otro escarabajo negro para condenar a Uther a una muerte lenta y agonizante como la de sus padres, pero se enfrenta a un gran riesgo: un duelo de magia con el principiante como Merlín.