Una mujer, Telly Paretta (Julianne Moore), lucha por superar la pérdida de su hijo de 8 años cuando su psicoterapeuta le dice que éste es una fantasía y que el niño nunca existió, que es un producto de su imaginación. Pero cuando Telly conoce a otro paciente con la misma experiencia, comienza a investigar para probar la existencia de su hijo y su propia cordura.