Un ex-marine y una dragqueen son dos vecinos que no pueden soportarse, pero el azar los convertirá en profesor y alumno. Walt Koontz, que ya está jubilado, es un hombre de acción, ultraconservador, y orgulloso de serlo. Su vecino Rusty, una Drag Queen extravagante, es la antítesis de Walt. Una noche, Walt oye un alboroto en el piso de arriba y sube con su viejo revólver dispuesto a prestar auxilio y a representar el papel de héroe. Sin embargo, lo que ocurre es que recibe una paliza brutal y cae al suelo inmovilizado. A regañadientes acepta un programa de rehabilitación que incluye, para recuperar sus cuerdas vocales, lecciones de canto con Rusty.