Los hermanos Winchester deberán enfrentarse a un caso en el que un hombre lobo asesina a sus víctimas y les extrae el corazón. Para ello, deciden visitar a la compañera de trabajo de la última víctima, que les indica que la noche que Nate murió vio a su ex novio Kurt. Se trata de un hombre violento y celoso que odiaba a Nate porque creía que mantenía una relación con la joven. Dean y Sam se dirigen hacia la casa de Kurt para averiguar si tiene alguna relación con el asesinato. Es entonces cuado descubren un nuevo asesinato.