Los hermanos Winchester continuan su viaje durante la noche hasta que deciden hacer una parada para cenar. Dean, extrañado por el retraso de su hermano, decide entrar en la cafetería para buscarle. Entonces, descubre un asesinato en el interior y, además, que su hermano ha desaparecido. Por otro lado, Sam se ha despertado en un extraño pueblo desierto donde encuentra a Andy, Abba y otros jóvenes que también tienen poderes sobrenaturales. Sam deberá convencerlos de cuál es su misión. Por su parte, Azazel (interpretado por Fredic Lehne), el demonio que asesino a la madre de los hermanos Winchester, pretende crear un ejército. Los jóvenes deberán combatir contra él.