Todo se presenta tal cual una película de terror antigua, los Winchester van camino a Pensilvania tratando casos de monstruos tales como dracula, el hombre lobo, etc., todo eso parece tan extraño hasta que Dean se enfrenta con el supuesto dracula y así consigue averiguar de que se trata todo, mientras tanto Sam averigua que Dean no siempre tiene la razón. Un cambiante es la razón del problema.