En la gala del Día del Fundador, Elena y Caroline compiten en el concurso "Miss Mystic Fall". Elena está muy feliz de tener de vuelta a Bonnie, pero Bonnie todavía tiene algunos problemas que solucionar. Mientras tanto, John Gilbert intenta, sin éxito, intimidar a Damon, y Damon descubre que Stefan esconde un secreto muy peligroso.