Después de hacer un retrato-robot e identificar al hombre manco que Cooper había visto en un sueño, éste logra interrogarle. Su nombre es Michael Gerard, vendedor de zapatos, amigo del veterinario Bob Lydecker, que está en coma. En los archivos del veterinario encuentran la ficha de Waldo, un pájaro propiedad de Jacques Renault. En el apartamento de éste encuentran la camisa manchada de sangre propiedad de Leo que Bobby ha escondido allí. Audrey investiga por su cuenta y descubre que Ronette y Laura trabajaban en la misma sección de perfumería de los almacenes de su padre. Finalmente Hank, el marido de Norma, sale de la cárcel, hecho del que se entera Josie el mismo día que descupre la relación entre Catherine y Ben y su plan de destrir el aserradero.