El Agente Cooper y el Sheriff llevan al hombre manco al Gran Hotel del Norte; El Agente Tommy encuentra que Harold Smith se ha suicidado. Audrey interroga a Ben (dueño de Jack el Tuerto) sobre Laura, él confiesa que se acostó con Laura y estaba enamorado de ella; Andy reflexiona sobre la nota de suicidio de Harold Smith que dice "soy un alma solitaria". También allí encuentran el diaro secreto de Laura; Maddy Ferguson se despide de Leland Palmer ya que ella regresa a su pueblo; Shelly y Bobby tienen problemas financieros; El Sr. Tojamura le muestra su identidad a Pete, resulta ser su esposa Catherine disfrazada; la vida de Ed sigue trastocada, ya que Nedine cree ser una adolescente; La Mujer del leño lleva a Cooper a la caravana (un bar) y el gigante aparece dándole a Cooper un devastador mensaje; Maddy Ferguson es asesinada por Leland Palmer, en el espejo se ve que no es él, sino el espíritu maligno, Bob.