Windom Earle, gracias a sus disfraces, va conociendo a varios de los habitantes de Twin Peaks. Cooper conoce a Annie Blackburn, hermana de Norma Jennings, recién llegada de un convento. Lady Leño y el Major Briggs enseñan a Cooper los extraños tatuajes que le salieron cuando desaparecieron ambos después de tener la visión del gran resplandor. Harry entra en una gran depresión a raíz de lo de Josie y no quiere ver a nadie.